專題研究

燃氣行業分析報告

一、燃氣行業分布特點
資源較豐富，勘探潛力巨大、分布區域相對集中、天然氣資源層系多、深度分布跨度大、低品位資源比例大、資源分布的地理環境復雜。

二、產業鏈分析

1、產業鏈分析一:勘測開發

2、產業分析二：輸送

3、產業分析三：銷售

4、產業分析四：消費

三、燃氣行業：氣價改革利好產業鏈

·　天然氣具有熱值高，廉價，清潔等優點，近年來消費需求旺盛。2012年，我國天然氣消費量達1475億立方米，五年來分別實現年度增速16.9%、10.1%、18.2%、12.0%和13.0%，維持了兩位數以上的增長水平。

·　總體來看，我國天然氣利用水平仍較低，天然氣滲透率不高，潛在需求空間很大。目前相當部分地區仍處于氣源推動的初級發展階段，隨著供氣區域的擴大，由于價格優勢等原因，天然氣對其他能源的替代效應將迅速顯現，需求量將隨著用氣戶數快速增長。

·　我國國內天然氣產量不足以滿足需求，總體供給緊張的局面一直存在，在用氣高峰季節和部分少氣地區，供需矛盾較為突出。在出現供需緊張局面時，通常會優先保障民生和公用等領域用氣，而對某些可中斷用戶采取暫時停氣的需求側管理措施。

四、我國城市燃氣行業狀況及發展趨勢分析

1、城市燃氣行業基本情況

·城市燃氣行業是關系到國計民生的公共事業，具有自然壟斷性，因此，燃氣管道的接入價格以及燃氣居民消費價格等要受到政府的管制;

·在投資方面，具有固定成本高、沉淀成本大、資產專用性強、投資周期長的特點

2、上游行業-天然氣開采行業基本情況

· 我國能源消耗結構主要是隨著經濟的持續發展和能源結構的調整，選擇清潔能源，大力發展天然氣工業是必然的發展趨勢;

· 政府已把天然氣利用作為優化能源結構、改善大氣環境的主要措施;

· 隨著地區性輸氣管網加快建設，城鄉居民用能結構不斷改善，天然氣消費將繼續保持快速增長，未來中央政府更加嚴格的清潔能源發展目標和在大型天然氣應用項目中更多的預算將持續推動2012-2015年間天然氣消費需求的持續快速增長，預計年均復合增長率達19%;

　· 目前我國石油天然氣開采行業為壟斷行業。行業內三個大型企業集團：中石油、中石化、中海油占據了我國絕大部分市場，其中中石化和中海油側重于石油領域，中石油占據了國內天然氣大部分市場;

· 天然氣開采行業的行業壟斷特性使得我國燃氣運營商與上游氣源供應商議價過程中處于相對弱勢的地位，對于燃氣采購價格的影響能力有限

3、上游行業-天然氣開采行業基本情況

· 未來中國的天然氣供應將呈現有規劃、多渠道、全方位的格局：一是西氣東輸，西部優質天然氣輸送到東部沿海;二是北氣南下，來自我國北部包括引進的俄羅斯天然氣，供應南部的環渤海、長三角、珠三角等區域;三是海氣登陸，一方面是近海地區中國自己生產的天然氣輸送到沿海地區，另一方面是進口液化天然氣優先供應沿海地區;四是氣源更多保障，通過勘探技術進步提高天然氣儲量;

· “西氣東輸”、“海氣登陸”、“俄氣南下”等一系列戰略實施后，再加上氣化采煤、生物質能等新能源技術的應用，短期內我國天然氣氣源供應充足。但長期來看，由于我國人口較多，人均資源占有量僅為世界平均水平的5%左右。另一方面，目前在天然氣消費結構中，天然氣發電、城市燃氣增長最快，預計到2020年，天然氣在一次能源消費中所占比例將由目前的4%增加到10%以上。因此長期來看，隨著天然氣需求增長，我國天然氣供給仍然存在較大缺口。

五、我國城市燃氣業發展狀況

我國城市燃氣供應行業和發達國家相比起步較晚，目前配送的燃氣主要包括煤氣、液化石油氣和天然氣三種;

· 　天然氣消費區域將進一步擴大，產地及周邊、環渤海、長三角和東南沿海經濟發達地區將成為最主要的消費區域，消費結構繼續向多元化發展，其中，城市燃氣將是天然氣利用領域中快速增長的火車頭;

·　投資方面，國內外各種投資主體爭先恐后的涌入燃氣行業，現有大型燃氣企業以及民營資本也著力擴大生產規模，擴大經營領域和范圍，改進經營管理來降低生產成本，以面對現有及新進競爭對手;

· 　價格方面，我國天然氣價格與可替代能源價格之間一直缺乏聯動，與國際市場價格相比也處于較低的水平。不斷攀升的天然氣進口量進一步加劇了進口高氣價與國產低氣價之間的矛盾，城市燃氣運營商成本壓力明顯增加，部分企業甚至出現虧損。

六、天然氣行業發展趨勢

1、未來企業燃氣發展方向：

“跑馬圈地” → 氣源爭奪

·　近幾年，國內燃氣特許經營權已基本瓜分完畢，燃氣巨頭之間的競爭已由“跑馬圈地”開始逐步擴張到上游氣源的爭奪上。

· 　燃氣氣源緊張，在這個形勢下，無疑誰獲得更多的上游氣源，誰就可以保證經營和利潤的穩定，也就占據更多的主動權。

·　燃氣企業在投資擴產前，必須首先解決氣源問題。

· 　一種途徑是簽訂長期供氣合同，或引進供氣方作為戰略合作伙伴，以解決氣源持續供應問題。

·　另一路徑是開發新氣源，主要是指開發煤層氣(瓦斯)、頁巖氣等清潔能源。

“粗放經營” → 精耕細作

2、我國城市燃氣行業狀況及發展趨勢分析

　　城市燃氣行業的未來發展趨勢

·　隨著我國“西氣東輸”、“川氣東送”等大型天然氣項目進程的加快，城市天然氣利用事業將進入一個前所未有的高速發展時期，這給傳統的燃氣運營行業帶來了很好的發展機遇和廣闊的事業空間，同時也給城市燃氣下游行業帶來了無限的商機;

· 　國家相繼出臺環保法規，天然氣逐漸替代其他燃料，天然氣運營商從地方政府爭取優惠政策，這些在客觀上都給下游產品開拓了一個嶄新的巨大市場;

·　隨著國民經濟的發展，居民對生活質量要求的逐漸提高，燃氣產品將會有更大的市場需求;

· 　在投資主體方面，國有資本、民營資本、港澳臺資本及海外資本這四大投資主體在我國城市燃氣行業未來的發展過程中發揮著不同的作用：國有資本將繼續減少燃氣行業的投資量，以宏觀調控為主要任務，民營資本、港澳臺資本及海外資本將不斷融入燃氣行業，成為城市燃氣行業資本結構的主要組成部分

　　市場競爭情況

· 目前，我國城市燃氣市場存在三大類型的企業：

·第一類是當地政府背景的國有企業，其經營范圍以我國直轄市或大型省會城市為主，如北京燃氣等。

· 第二類是民營企業。隨著我國入世，以前一直隸屬于各地方政府的城市燃氣企業陸續進行改制。2000年左右，國內大型燃氣企業基本都完成了第一輪改制工作，新奧燃氣以及部分二三線城市的民營燃氣公司就是在這一輪改革中脫穎而出。

· 第三類是外資企業，多數是港資背景，他們依托雄厚的資金實力在90年代初以參股、收購等資本運做方式取得了不少城市燃氣市場20-30年的獨家經營權。如中華煤氣、中國燃氣等。外資的進入，改變了以往一個區域內寡頭壟斷式的市場格局。

·此外，中石油集團下屬昆侖燃氣收購了中石油集團的燃氣資產，并計劃進入燃氣分銷領域，該領域的競爭進一步加劇

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