前言

十三五時期是我國經濟轉型的關鍵時期，經過了十二五時期經濟增速的換擋，十三五時期我國逐步完成經濟動能的轉換，經濟發展主題完成了從穩增長到調結構的轉變，并在2017年十九大明確了高質量發展的發展方向，進一步指明了中國未來發展目標，為十四五時期經濟發展提供了堅實基礎。在十三五時期，我國經濟運行情況發生了怎樣的改變，十四五時期我國經濟發展態勢將是如何？


一、十三五發展回顧

穩增長順利完成，調結構成效顯著，高質量發展態勢逐漸清晰。

十二五末，中國經濟發展進入新常態，經濟下行壓力加大，經濟增速換擋、結構調整陣痛、動能轉換困難交織，面臨穩增長、調結構、防風險、惠民生等多重挑戰，加上全球經濟與貿易保持低速增長，不確定性增加，為中國經濟發展帶來巨大的挑戰。

針對國內外發展環境的變化，國家提出了“穩增長-調結構-促改革”發展思路。圖1所示是近年中央經濟工作會議對下一年工作確定的主題。



從中可以看出，國家對我國經濟發展的調控從十二五末的“穩增長”逐步調整為十三五的“調結構”，主要政策舉措包括推進“三去一降一補”、推進供給側結構性改革等。2017年黨的十九大提出高質量發展理念之后，進一步以高質量發展為目標，全面推動經濟、城鄉、區域、社會多個領域協同發展，并在調結構方面取得了較好的成效。


規劃完成進展情況：總體符合規劃預期，部分指標滯后


十三五規劃是我國經濟社會發展的五年綱領，從經濟、社會、政治、生態、文化等多個方面提出了五年發展目標，經濟方面規劃指標完成情況能夠大致反映我國經濟當前經濟發展態勢。表1所示是截至2018年十三五規劃經濟發展指標的完成情況。


經濟增速符合預期，但服務業增長滯后


國內生產總值、全員勞動生產率、城鎮化率等指標均超過了或者符合規劃預期，其中2018年中國國內生產總值超過90萬億元，近三年年均增速大于6.7%，超過了規劃預期，反映了我國經濟增長基本企穩，穩增長取得了成效。但由于中美貿易戰為中國經濟發展帶來了巨大的不穩定因素，2019和2020年中國經濟增速大概率低于規劃預期。

此外，服務業增加值的增長速度不及預期，按照規劃目標，2016~2020年，服務業增加值比重年均增加1.1個百分點，而實際上，到2018年服務業增加值比重較2016年增加了1.7個百分點，較規模預期低了1.4（3.3-1.7）個百分點。

研發投入強度增長與目標差距較大，其他指標基本超過規劃預期

研發投入強度偏離目標，一方面在于國內生產總值快于預期，科研經費按計劃預算投入，跟不上經濟總量的增長；另一方面，也反映了我國科研投入的力度仍有較大的提升空間。

此外，互聯網普及率在2018年已經大幅度超過2020年的規劃目標，反映近年中國互聯網發展速度遠超預期，但也顯示了中國互聯網行業的規模紅利已經接近尾聲，未來將進入存量市場爭奪的階段。

金融去杠桿對金融業造成打擊，影響了服務業發展速度


鑒于目前國內金融風險仍然較大，加上美聯儲利率前景的不確定，預計十四五時期，國家將繼續保持對金融業較強的管控力度，進而平衡金融業與實體經濟的發展關系，金融業仍將受到影響，發展前景不佳。

現代服務業成服務業增長核心動力

近年服務業增加值占GDP比重的提升主要得益于信息服務和商務租賃等現代服務業的快速發展，其中信息服務業2018年占GDP比重為3.6%，較2016年增加了0.7個百分點，已經成為我國服務業發展的主要帶動力量。

預計十四五期間，隨著數字經濟的進一步發展，人工智能、大數據、云計算的新行業技術的進一步成熟，以信息服務為代表的現代服務業將獲得更大的發展空間。

經濟調結構整體成效顯著，但區域差異、城鄉差異有待進一步改善

從前面分析可看出，調結構是十三五時期中國經濟發展的重要主題，其完成情況將是國家實施十四五戰略部署的重要依據，從近年經濟發展情況來看，經濟調結構取得了顯著的進展，但仍存在較大的提升空間，重要表現在：

動力結構方面，經濟增長動力逐步從過去的投資拉動向消費驅動轉變

2018年最終消費對GDP的增長的貢獻率達到76.2%，已經連續四年超過投資對GDP增長的貢獻率，消費已經成為我國經濟增長的主要動力。而且受中美貿易摩擦的影響，以及發達國家制造業回流的影響，中國對外貿易的市場空間將進一步壓縮，深度挖掘國內消費市場將是十四五時期中國經濟發展的主要方向。


產業結構方面，近年中國加快落后產能淘汰步伐，產業結構調整效果顯著

2018年中國工業產能利用率為78%，其中煤炭開采產能利用率為70.6%，鋼鐵冶煉產能利用率為78%，較2016年有明顯提升（圖4）。

但根據國際經驗標準，產能利用率低于79%是屬于產能過剩，因此我國工業產能利用率距離合理水平仍有較大差距，持續推進傳統產能的改造升級仍將是重要任務。



另一方面，高新技術產業保持了較為良好的發展勢頭，2017年營業收入達到15.9萬億，同比增長3.6%，高于同期工業平均水平6個百分點（圖5）。其中電子信息產業領域發展最為迅速，電子信息制造業2017年營業收入較2009年增長2.28 倍，是高新新技術產業中增長最快的領域。